证券代码：688131     证券简称：皓元医药         公告编号：2024-084               上海皓元医药股份有限公司   向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行成果公告     保荐机构（主承销商）              ：   本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何过失记录、误导性述说 大致要紧遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和完竣性照章承担法律职守。 弥留本体辅导：    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“刊行东说念主”）向不特定 对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”）已赢得中国证券监督解决委员会 证监许可20241289 号文答应注册。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”                                           、 “保荐机构（主承销商）”、             “主承销商”）为本次刊行的保荐机构（主承销商）。本 次刊行的可转债简称为“皓元转债”，债券代码为“118051”。      类别          认购数目（手）         毁灭认购数目（手）      原鼓舞               554,942                 0  网上社会公众投资者             261,547             5,861   网下机构投资者                    -                 - 主承销商包销数目（毁灭                                5,861    认购总和量）    刊行数目共计                                822,350   本次刊行的可转债范围为 82,235.00 万元，向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额 部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）网上通过上海证券往复所（以下简称“上交  ）往复系统向社会公众投资者发售的花式进行。若认购不及 82,235.00 万元的 所” 部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。 一、    本次可转债原鼓舞优先配售成果      本次刊行原鼓舞优先配售的缴款责任已于 2024 年 11 月 28 日（T 日）狂放， 配售成果如下：         类别            配售数目（手）                配售金额（元）        原鼓舞                554,942                 554,942,000 二、    本次可转债网上认购成果      本次刊行原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）的网上 认购缴款责任已于 2024 年 12 月 2 日（T+2 日）狂放。保荐机构（主承销商）根 据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上刊行的最终认购 情况进行了统计，成果如下：                缴款认购数       缴款认购金         毁灭认购数          毁灭认购金        类别        量           额             量              额                 （手）         （元）           （手）            （元）  网上社会公众投    资者 三、    保荐机构（主承销商）包销情况      本次网上投资者毁灭认购数目全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构 （主承销商）包销数目 5,861 手，包销金额 5,861,000 元，包销比例为 0.71%。 款认购的资金扣除保荐承销用度后全部划给刊行东说念主，刊行东说念主向中国结算上海分公 司提交债券登记肯求，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账 户。 四、    保荐机构（主承销商）谈判花式      （一）刊行东说念主      称号：上海皓元医药股份有限公司      法定代表东说念主：郑保富 地址：中国（上海）解放营业覆按区蔡伦路 720 弄 2 号 501 室 谈判电话：021-58338205 谈判东说念主：沈卫红 （二）保荐机构（主承销商） 称号：民生证券股份有限公司 法定代表东说念主：顾伟 地址：中国（上海）解放营业覆按区浦明路 8 号 谈判电话：010-85127979 谈判东说念主：本钱商场部 特此公告。                           刊行东说念主：上海皓元医药股份有限公司                     保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司